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RESUMEN

Gestor de carteras experimentado que logra resultados consistentes y se ocupa bien de la volatilidad. Experto en equilibrar el rendimiento, la satisfacción del cliente y generar nuevos negocios. Escritor buscado, conferencista y analista citado regularmente en los medios. Entusiasta y agresivo Graduado en Economía del MIT con CFA, buscando hacer un cambio en el campo.

Actualmente, Vicepresidente Senior, desempeñando varios puestos importantes dentro de la organización: Gerente de Cartera de Mercado Monetario, Analista de Crédito de Renta Fija y Gerente de Cartera, Analista Económico y Comercializador. Lanzó fondos de mil millones de dólares.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Gestione todos los aspectos de las carteras minoristas e institucionales del mercado monetario con activos de casi $ 1 mil millones.
• Desarrollé y lanzé el fondo institucional 2a-7 que creció a $ 1 mil millones en años 3.
• Creó sistemas y modelos patentados que dieron como resultado un desempeño bruto consistente en el segundo cuartil, a pesar de la enorme volatilidad de los activos en un mercado extremadamente difícil.
• Analizar mercados para determinar las mejores áreas en las que invertir.
• Evaluar ideas de compra / venta y ejecutar operaciones para maximizar los fondos.
• Asegúrese de que las carteras cumplan continuamente con las regulaciones de la SEC e IRS y las pautas internas.
• Completar la investigación de crédito para todos los créditos corporativos utilizados en las carteras.

• Evaluar y determinar con éxito la solvencia de empresas del sector financiero.
• Encontrar y analizar rigurosamente los datos publicados sobre las empresas.
• Buscar e interactuar con los proveedores de información.
• Asista a varias conferencias anuales con presentaciones clave de la empresa y la industria.
• Hacer recomendaciones de compra / venta para carteras de renta fija.

• Determinar el valor dentro de los mercados respaldados por hipotecas y activos.
• Haga recomendaciones de compra / venta para carteras de renta fija y ejecute operaciones.

• Responsable exclusivo dentro de la empresa de analizar e informar sobre tendencias y eventos económicos.
• Escriba entre 1 y 2 cartas de cuatro páginas al personal de Boston Investors por año, para distribuirlas ampliamente a más de 750 clientes y medios de comunicación. La carta ha sido la mayor fuente de nuevos clientes.
• Escribir y producir una publicación trimestral integral de 20 páginas: Economic Outlook, completa con comentarios, gráficos y tendencias económicas que se distribuyen a los clientes y al personal.
• Dar presentaciones multimedia interactivas en reuniones de personal y clientes.
• Informar, rastrear y analizar los desarrollos políticos y el impacto potencial en los mercados para el personal interno.
• Citado por numerosos periódicos y servicios de cable como experto en la respuesta del mercado a los cambios políticos, los indicadores económicos y los movimientos del mercado.

• Cree materiales originales de marketing de renta fija para que el departamento de marketing los utilice con los clientes.
• Redacte explicaciones escritas de rendimiento y proceso para varios materiales de marketing críticos por trimestre.
• Proporcionar perspectivas, datos y otra información durante presentaciones de negocios a clientes potenciales.
• Presentó discursos en las principales conferencias de la industria, como IBC y Fabozzi, para crear conciencia de marca. Temas recientes: "Creación y mantenimiento de un proceso de investigación crediticia eficaz" Componentes básicos de valores del mercado monetario "Creación y mantenimiento de un proceso de investigación crediticia eficaz" Valores gubernamentales "Anomalías en los mercados a corto plazo".
• Solicitado por el profesor de negocios de Columbia para abordar las clases de la escuela de negocios sobre temas financieros.

• Ejecutar órdenes de compra y venta para los clientes individuales e institucionales de la empresa.
• Obtuve la mejor ejecución de órdenes con un impacto mínimo en el mercado.
• Liquidación comercial y resolución de controversias.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Reclutado para unirse y liderar el esfuerzo de crear un museo sin fines de lucro en el área debido a la experiencia en recaudación de fondos y desarrollo organizacional. Museo cuya apertura está prevista para el otoño de 2003 en un edificio histórico de un molino que también sirve como sede del Parque Histórico Nacional Lowell. Objetivo de la campaña de capital: 2 millones de dólares.

Uno de los 8 cofundadores de una organización que brinda apoyo financiero y logístico al MIT Rugby Club. Como presidente, renovamos la junta para mejorar la productividad y los resultados. Recaudó más de $ 250,000 como donación para asegurar el futuro de la organización.

EDUCACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MEMBRESÍAS

AB en Economía

Analista financiero autorizado (CFA), 1989