Ventas y Gerente de Relaciones Financieras Reanudar la muestra

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LA MUESTRA DE RESUMEN DEL GESTOR DE VENTAS Y DE RELACIONES FINANCIERAS PROPORCIONA IDEAS ESTILISTAS QUE USTED PUEDE UTILIZAR EN SU RESUMEN

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VENTAS FINANCIERAS Y GESTIÓN DE RELACIONES
  • Historial comprobado con más de 15 años de experiencia en la venta de planes de jubilación y servicios de inversión a pequeñas empresas y personas de alto patrimonio.
  • Licencias de los seguros de vida de las series 7, 63, 65 y del estado de Wisconsin. Amplio conocimiento de la contribución definida, el beneficio definido, la participación en los beneficios y otros vehículos de jubilación. Comprensión detallada de las directrices del IRS y ERISA según los planes existentes y de inicio.
  • Excelentes habilidades interpersonales y analíticas. La habilidad de los expertos para determinar con precisión las necesidades, comprender las tolerancias de riesgo, ofrecer alternativas a las situaciones actuales, desarrollar planes de acción y cultivar relaciones duraderas y rentables con los clientes.
  • Fuertes habilidades de gestión de proyectos con atención a los detalles y la capacidad de asegurar una transición sin problemas del plan para los clientes y el patrocinador del plan.
  • Capacidad para motivar y gestionar a los miembros del equipo.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
STIFEL, NICOLAUS & COMPANY - Milwaukee, Wisconsin 2004 al presente
EJECUTIVO DE INVERSION
  • Proporcionó servicios de consultoría del plan 401 (k) a clientes de pequeñas empresas existentes y nuevos con 1 a $ 20 millones en activos del plan y 10 a los empleados de 100.
  • Dirigió las ventas a través del desarrollo de nuevos negocios, referencias y administración de relaciones con clientes existentes.
  • Se entregaron presentaciones de ventas a directores ejecutivos, directores financieros, directores de recursos humanos y administradores de beneficios. Analizó / evaluó necesidades, preparó propuestas de planes de jubilación y cerró ventas. Cumplió los objetivos de ventas trimestrales y pronosticó con precisión las ventas cerradas futuras. En camino a entregar $ 120k en nuevas ventas para el segundo trimestre.
  • Beneficios educativos Administradores y empleados en diversos temas, incluida la asignación de activos y la reducción de riesgos para aumentar la participación.
  • Asistí a los clientes con el diseño del plan, la configuración y la gestión de los requisitos de informes. Proporcionó soporte continuo a través de presentaciones y seminarios cara a cara.
  • Inicia y mantiene los sistemas de Bill Good Marketing.
AG EDWARDS - Milwaukee, Wisconsin 2001 - 2004
CONSULTOR FINANCIERO - Planes 401 (k)
  • Reclutado para brindar servicios de consultoría de planes de contribución definidos a pequeñas y medianas empresas.
  • Se utilizó un enfoque de mercadotecnia doble para aumentar el negocio de la clientela existente y capturar nuevos negocios
VALORES DE WACHOVIA - Milwaukee, Wisconsin 1995 - 2001
Antes Everen Securities
VICEPRESIDENTE
  • Reclutado para brindar servicios de inversión minorista a personas de alto patrimonio neto que utilizan un enfoque de marketing consultivo de valor agregado, y una estrategia de marketing de dos vertientes.
  • Oportunidad de mercado identificada para ventas de contribución definida y esfuerzos enfocados en ventas de negocio a negocio. Establecido relaciones de larga data de pequeñas empresas.
  • En camino de entregar $ 325,000 en ventas brutas anuales.
RBC Dain Raucher - Milwaukee, Wisconsin 1989 - 1995
Anteriormente Dain Bosworth Incorporated
VICEPRESIDENTE
  • Reclutado para proporcionar servicios de consultoría de inversión minorista a personas de alto patrimonio neto que utilizan un enfoque de valor agregado y una estrategia de marketing de dos vertientes.
  • Evalué los objetivos de la clientela y ubicé a los administradores de dinero independientes para alcanzar objetivos específicos.
  • Se entregaron seminarios trimestrales de estrategias de inversión y rendimiento del mercado a clientes actuales y potenciales.
  • Se entregaron $ 250,000 en ventas brutas anuales (clasificadas en el tercer puesto dentro de la sucursal).
VALORES PRUDENCIALES DE BACHE - Milwaukee, Wisconsin 1985 - 1989
EJECUTIVO DE INVERSION
  • Presté servicios de consultoría de inversiones y comercio de acciones a clientes minoristas.
  • Entregamos $ 175,000 en ventas brutas anuales.
EDUCACIÓN

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA (Créditos 140 obtenidos)
Universidad de Marquette, Milwaukee, Wisconsin

LICENCIA

Serie 7, Serie 63, Serie 65 (Asesor de inversiones registrado)
Seguro de Vida del Estado de Wisconsin

AFILIACIONES PROFESIONALES
Asociación de Consultoría de Gestión de Inversiones, miembro desde 1990

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Recuerde que su CV / currículum debe ser afectados, susceptible de ser analizada y generar golpes. Si usted tiene una dificultad con su CV escrito or escritura del curriculum vitae en lugar de mirar fijamente una hoja de papel en blanco, use muestras de CV, plantillas de CV, reanudar las muestras y reanudar las plantillas o bien:

La mayoría de los reclutadores esperan recibir una carta de presentación junto con su currículum o CV.
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El seguimiento de la entrevista de trabajo con una carta de agradecimiento. Los empleadores consideran esto como una indicación de su interés final en la posición.

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Buena suerte con el resumen de muestra de Sales and Relationship Manager.